Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знает каждый, кто хоть раз сюда приезжал. Но есть у него и тайна: здесь работает закрытый институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов тёмной чародейке. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самого человечества.
